Green Plantec

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金融事業

みなさまのライフプランを実現に導く、お金に関するプロ集団です。

結婚・住宅・教育・老後など様々なライフイベントがあります。 理想の生活を実現するには、ライフプラン(人生設計)をしっかり計画することが大切です。 それぞれのライフイベントに対して、どんなリスクがあるのか?、いつ、いくら必要か?とともに、資産、収支、保険、年金の分析など、お客様と一緒に解決策を作りながら、みなさまのライフプラン実現をお手伝いいたします。

特徴

  • 金融全般の相談が可能
  • 保険や不動産購入など、ライフプラン(人生設計)をフォロー
  • 保険金請求時、各種お手続き時にご自宅訪問しお手伝い
  • 火災保険に関しては、請求から見積り、修理まで一括で請負可能
  • 司法書士/行政書士/税理士/弁護士などの専門家との連携

ご相談の流れ

ご自宅やカフェはもちろんのこと、店舗や提携オフィスでもご相談承ります。

1

訪問日時の調整

ご都合が良いお時間を調整します。

2

面談し、お客様のご意向を確認

人生設計などの夢や目標、収支や資産状況・保険加入状況などを含めて、お客様のご意向をお伺いします。

3

解決策の提案アドバイス

お客様のご意向に対して、対策が必要かチェックします。対策が必要な場合は、解決策を提案致します。

4

お手続き

改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。

5

アフターフォロー

お手続き後も定期的に情報提供してまいります。

関連情報

事業内容

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住まいのご相談・ご依頼はお気軽にお問い合わせください。

本社
046-400-4298
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横浜支店(ライフプランニング部/経営企画室)
0120-998-076
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