結婚・住宅・教育・老後など様々なライフイベントがあります。 理想の生活を実現するには、ライフプラン（人生設計）をしっかり計画することが大切です。 それぞれのライフイベントに対して、どんなリスクがあるのか？、いつ、いくら必要か？とともに、資産、収支、保険、年金の分析など、お客様と一緒に解決策を作りながら、ファイナンシャルプランナー（FP）が、みなさまのライフプラン実現をお手伝いいたします。
人生設計とお金の動きをキャッシュフロー表にまとめることで、未来を見通し、夢の実現をお手伝いします。
年齢や家族構成の変化、お客様の加入目的に合わせて、適切な保険や補償額を確認・提案致します。
お客様の状況や目的、リスク等に対する考え方を確認し、運用方法の提案・選定をお手伝いします。
ご家庭ごとに異なる問題を、お客様からヒアリングし、相続税軽減、遺産分割、納税資金準備など必要な対策をアドバイスいたします。
お客様が希望する教育プランや老後計画に応じて、必要額のシミュレーションを行い、資金準備の方法を提案いたします。
資金計画からローンの組み方、税制、購入後の費用など、シミュレーションを用い、無理なく、安心できる住宅購入をサポートします。
ご自宅やカフェはもちろんのこと、店舗や提携オフィスでもご相談承ります。
ご都合が良いお時間を調整します。
人生設計などの夢や目標、収支や資産状況・保険加入状況などを含めて、お客様のご意向をお伺いします。
お客様のご意向に対して、対策が必要かチェックします。対策が必要な場合は、解決策を提案致します。
改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。
お手続き後も定期的に情報提供してまいります。
